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配资公司 一只成长股，目标市值：200亿
发布日期：2025-02-18 15:03    点击次数：135

配资公司 一只成长股，目标市值：200亿

车企认为，激光雷达可以作为更安全、更智能、更高端、更昂贵的标签，为顶配版本提供买点。换句话说，加装激光雷达，一定程度上是在迎合消费者心理，能帮车企卖车。以广汽AION RT2025款为例，上市首月销量达7.3万辆，其中激光雷达版销量达3.3万辆，选购率45%，接近一半的购车者选择激光雷达版，足见车载激光雷达即便在10~15万大众级消费市场中，依然饱受消费者青睐。

在机器人市场，目前主流视觉技术路线是深度相机为主的多传感器融合方案配资公司，而激光雷达则是极具潜力的机器人、机器狗之眼，目前搭载率高达50+%，国内外头部厂商宇树科技、智元机器人、云深处科技、波士顿动力、ANYbotics旗下机器人、机器狗SKU的激光雷达搭载率，都高于均值。

相较于深度相机，激光雷达具有更广的测距范围、更小的测距误差、更大的视场角，能够适配中高速运动场景、高精度操作场景与高复杂度的环境。

空间方面，激光雷达的落地场景包括割草机、扫地机、工业AGV/AMR/叉车、无人机、物流机器人、酒店/场站服务机器人等，还包括双足、四足六足。机器人激光雷达技术模型是一个数倍于车载的市场。

目前通用传感器行业唯一的竞争壁垒是“成本”，未来伴随大批量量产交付，激光雷达售价有望下探至千元级，更适合作为机器人的主传感器，或进一步与深度相机、RGB相机配合形成具备全天候广域高精度3D感知能力的超级传感器。

在机器人行业场景繁多的市场中，头部厂商可以通过硬件标准化+软件生态开放，获得多重规模效应，在满足客户需求的同时，巩固成本优势。

按券商之前的测算，测算2030年车载激光雷达市场规模将达1084亿元，2021～2030年复合年增长率高达81%，是自动驾驶感知层中弹性最大的赛道。从目前进度看，这个预测趋势还是比较符合市场实际增长的。

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接着重点探讨这家成长股：永新光学《一家成长性公司，翻倍空间》

1.激光雷达。深度绑定禾赛科技、图达通、法雷奥，全球市占率第一。未来5年，随着车载ADAS加速渗透、四足机器人、割草机、AGV小车、无人配送、人形机器人、robotaxi等众多新兴市场放量，该业务具备持续高增长前景。2.条码机器视觉。2024年条码业务超预期修复，同比增长30%以上；2025年条码复杂模组放量，拉动条码业务未来3年复合年增长率维持20-30%。条码模组是镜头ASP的5～10倍，潜在15-30亿市场，永新镜头全球市占率50-60%（zbra、霍尼韦尔），若做到同样份额，营收可达15-30亿。3.光学显微镜。去年四季度正常采购需求释放，国内设备更新落地，营收环比改善显著，12月份显微镜收入环比翻倍增长。预计营收和毛利率都会增长。2024～2026年连续三年设备更新，将拉动高端显微镜高增长。预计2025年显微镜30%～40%增长，2025～2026年20%～25%增长，毛利率逐年加速提升。4.医疗光学。全球头部厂商蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯等均把医疗业务作为主要战略增长方向，成长空间极其广阔。永新目前布局内窥镜核心部件、手术显微镜部件及整机、眼科Oct、IVD设备核心部件等众多市场，在研流式细胞仪，目前处在客户及产品快速拓展期。随着设备更新落地，医疗反腐结束，医疗光学从去年第四季度开始重回快速增长期，预计2025～2027年营收复合年增长率超过50%。5.光K机。永新光学介入光刻业务很早且深入，是供应链中重要一员，但只有少量光学产品应用于光刻机相关设备，目前规模较小，因此未做宣传。主要参与前道产品，供应跟检测、照明相关子系统的光学元件及部件开发。随着制裁进一步加紧，核心光学部件有望加速国产化，永新有望对接更多的光学订单。综合13家机构预计2024～2027年净利润2.39、3.34、4.37、6+亿元。基于2025～2027年未来3年迎来三年高速增长期，利润复合年增长率超过50%，给2025年50倍PE，目标市值200亿元。

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